1986年，韩国京畿道华城郡，热得发昏的夏天，在田野边发现一具女尸，早已发臭。小镇警察朴探员（宋康昊饰）和汉城来的苏探员（金相庆饰）接手案件，唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过。线索的严重缺乏让毫无经验的朴探员和搭档曹探员（金罗河饰）只凭粗暴逼供和第六感推断，几次将犯罪 嫌疑人屈打成招。而苏探员客观

2012年的圣诞前夜，韩国首尔市中心的120层摩天大楼Tower Sky内，中国餐厅女强人经理允熙（孙艺珍 饰）、性格内敛的大楼物业队长兼单身爸爸李泰浩（金相庆 饰）、张扬跋扈傲慢无礼的贵妇人、位居人上的会长、丢三落四的马虎小厨师……不同职业和身份的人按照各自的轨道行进，他们或彼此交错，或毫无干系，

飘雪的坡道上，送牛奶的老头子金万皙（李顺载 饰）邂逅了收废品的老太太宋怡芬（尹秀晶 饰）。他们的前半生各自背负着艰辛的人生：万皙年轻时我行我素，直到妻子病逝才深觉愧疚；怡芬被心爱的男人抛弃在城市角落，孩子夭折后至老未嫁。两位老人在每天凌晨寂静的街道上相遇，孤独而苦难的生活令他们渐渐靠近。在万皙孙女妍

1979年10月26日！　　那天，展开前所未闻的事件的那时那些人们。　　“今天，我来办！”　　由于直升机没有位置，中央情报部金部长没有和总统一起去参加活动而来到医院做检查，他的主治医生告诉他健康状况不理想，劝金部长暂时休息。途中听到总统突然要举行晚餐聚会消息的金部长，立即决定和随行秘书一起前往宫廷洞

表面上看来，英珠（金荷娜 饰）只是一个平凡的女孩，有着人见人爱的可爱外表和开朗性格，然而，真实的英珠却是个油头滑脑谎话连篇的女骗子。某日，她带着心爱的木雕前往釜山参加姐姐的婚礼，途中，英珠结识了名为熙哲（姜东元 饰）的男子。熙哲的天真和单纯吸引了英珠的注意，所以，当他准备送给女朋友的传家戒指被盗之后